群智咨询：全球笔电面板市场大盘回落未改三大升级趋势

智能财经APP了解到，群智咨询预计2022年上半年笔记本面板全球出货量为5790万片，同比下滑16.8%，2022年全年出货量规模预计为2.48亿件，同比下降13.7%虽然市场明显下滑，但整体出货量规模仍高于疫情前同时，群智咨询认为，笔记本市场产品更新换代的长期趋势不变，短暂调整后会加速群智咨询建议各大面板厂商根据市场动态积极调整产品布局，同时加强对高分高刷面板的技术能力储备

根据群智咨询的研究数据，2022年第一季度笔记本电脑面板全球出货量为7030万片，较2021年第四季度峰值下降9.3%，伴随着疫情导致的海外教育标准案需求下降，2022年笔记本电脑需求将进入理性发展阶段，出货量规模将阶段性下降可是，宏观环境和地缘政治因素加剧了这种变化，预计将对全球笔记本供应链带来短期冲击二季度以来，笔记本电脑主要品牌加快了去库存策略群智咨询预测，2022年上半年笔记本面板全球出货量为5790万片，同比下滑16.8%，2022年全年出货量规模预计为2.48亿件，同比下降13.7%

虽然市场明显下滑，但整体出货量规模仍高于疫情前。同时，群智咨询认为，笔记本市场产品更新换代的长期趋势不变，经过短暂调整后将会加速，主要表现在以下几个方面:

趋势一:从16:9升级到16:10成为主流趋势。

和电视，显示器一样，笔记本电脑兴起之初的屏幕比例是4:3，逐渐发展到宽屏最近十年，16:9是笔记本电脑的绝对主力伴随着轻薄办公需求的剧增，消费者提出了办公和娱乐的双重需求，16:10屏幕非常接近1.618的黄金比例，不仅在同尺寸可视区域领先16:9屏幕，观感也更加舒适

比如14寸16:10相比，14寸16:9不仅消除了大下巴黑框，可视面积还增加了10%2019年以来，面板厂商陆续收到品牌16:10开评需求伴随着新品的量产，终端市场推广成效显著，尤其是联想新品肖鑫pro 13上市后，销量大增，持续领先竞品，带动16:10市场日趋火热群智咨询认为，16:10在笔记本市场的渗透率将逐步提升，成为全球笔记本市场的重要细分市场预计到2027年16:10 NB市场渗透率将达到33.5%

16:10笔记本电脑市场渗透率快速提升，主要原因有以下几点:一是市场需求增加第一，16:10笔记本显示器占比明显提升，更多的是立式办公显示器，更符合轻薄办公的趋势二是大下巴消失，16:10更接近黄金比例，蕴含着丰富的审美价值，带给消费者良好的舒适感和美感第三，品牌效应明显苹果，联想，戴尔等16:10新品市场由于代表品牌积极响应，也带动了供应链需求的大幅增长

二是大代线产能逐步释放根据消息显示，2023—2026年，数条IT相关高世代线有望量产其中，成本T9 G8.6预计2023年量产，天马厦大G8.6预计2024年量产，SDC g 8.5 led线材预计2024年量产，IVO G8.6和BOE成大G8.6有机发光二极管也在规划中，预计2025~2026年量产此外，维信诺还在规划8.6有机发光二极管线与小代螺纹体相比，大代螺纹体16:10产品的切削效率更高，具有显著的成本优势因此，大田线产能的释放将有助于推动16:10产品供应的规模化

第三，复合增长需求6: 10 NB产品是高分辨率，高刷新率等市场技术的复合型，有持续增长的势头各大面板厂商Y22~Y23的新品规划中，16:10的新品占80.5%其中2K+高分市场占比67.0%，120Hz及以上市场占比70.0%在各面板厂的表现中，BOE，INX，LGD，CSOT 16:10的新产品开发尤为活跃

因此，根据群智咨询的调查，16:10市场在快速发展的同时，也呈现出以下特点:一是品牌结构仍以头部品牌为主头部品牌有很强的品牌溢价能力，对消费者习惯的影响和对面板资源的掌控能力，会在16:10在产品和市场开发上领先一步其次，在产品规格上，侧重于高端产品的定位伴随着14寸和16寸成为市场主流，16寸16: 10产品将逐渐占据15.6寸16: 9的市场份额分辨率集中在2K+高分市场，刷新率集中在120Hz及以上

第三，新面板厂商将迎来更多机会由于小代16:10产品效率低，成本高，这在一定程度上阻碍了相关面板厂商16:10产品的开发进度但伴随着新的高世代厂线投产，为16:10产品提供了稳定的产能供应，也为CSOT，天马等新面板厂商提供了更多机会

趋势:分辨率升级，刷新率多样化都在加速。

如前所述，16:10新规格的开发主要集中在2K+高分辨率，120Hz及以上高刷新率产品的规格上在16:10的驱动下，高分高刷的渗透率也在增加

除了产品的推动，另一个重要的推动力来自消费者需求伴随着混合办公模式的兴起，上班族对笔记本性能升级的需求强烈，尤其是高性能轻薄笔记本的兴起在高性能轻薄产品市场不断扩大的同时，2K~3K的分辨率受到用户青睐，成为消费热点，各大品牌争相布局以联想和华硕为例在今年的高性能轻薄笔记本中，分辨率规格从16:9 FHD升级到16:10 2.5K，并配合第12代CPU和RTX30系列高性能GPU，大幅提升了轻薄笔记本的办公属性规格

同时，刷新率规格也首次突破电竞和游戏属性，进入高性能轻薄本的主要产品线，这也导致了刷新率规格的多样化，主要表现在高刷产品线中120Hz和165Hz占比的增加这背后的驱动力是高刷新率用户群的扩大，这也将推动未来几年刷新率的不断升级

从供应来看，无论是面板产能还是晶圆制造产能都逐渐缺货面板和IC供应链都有更多的资源和更强的动力来支持高分辨率和高刷新率的产品开发迭代根据群智咨询的预测数据，2022年全球笔记本面板出货量中，高分辨率的渗透率将从2021年的14.8%提升至2022年的20.6%，高刷新率渗透率将从2021年的6.5%增长到2022年的13.3%

趋势:综合因素推动平均规模创历史新高。

经过疫情的洗礼，需求驱动的新形态变化，分辨率升级，刷新率多样化共同催生了笔记本电脑市场平均规模的增长，不断增加的笔记本面板产能正在加剧笔记本面板市场的竞争，进一步推动面板厂商创新升级产品的步伐因此，群智咨询预测，2022年笔记本电脑面板的平均尺寸将首次超过14.5英寸至14.8英寸

尽管在恶性通胀和疫情因素的影响下，终端品牌面板备货短期放缓，但中长期趋势并未改变群智咨询认为，经过短期调整，笔记本面板产品的更新换代速度仍会加快