电连技术拟收购FTDI控股权股价放量收阴涨17%

甚至今天连科科技股票复牌，成交量收于阴线电力科技以52.20元开盘，上涨20.00%，收于51.01元，上涨17.26%，振幅10.80%成交额9.77亿元，换手率6.01%，总市值214.85亿元

昨晚，点联科技披露了发行股份，支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案联科拟以发行股份及支付现金的方式收购未来科技设备国际有限公司上层投资者的相关股权及斯通福德持有的FTDI 19.80%股份其中，拟收购的FTDI上层投资人相关权益包括建光广利，建光广联，建光广科，建光广鹏等5只基金中CGG资产作为GP拥有的全部财产份额及相关权益，以及建光广利，建光广全荃，建光广科，建光广鹏等4只基金中LP的全部财产份额及相关权益

本次交易中，点联科技拟向实际控制人陈宇轩或其控制的关联人发行股份募集配套资金本次募集配套资金总额不超过拟发行资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%

本次募集配套资金在扣除中介费用和相关税费后，将用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司流动资金以及投资标的公司在建项目建设等募集配套资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露其中，用于补充公司流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%

本次配套募集资金的前提条件是发行股份及支付现金购买资产，但配套募集资金的成功不影响发行股份及支付现金购买资产的实施本次配套募集资金最终发行股份数量以深圳证券交易所核准并经中国证监会登记的数量为准

截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估尚未完成，评估值尚未确定本次交易的标的资产为建光广利，建光公司，建光广科，建光彭等5只基金的全部财产股份及相关权益，以及建光广利，建光广科，建光广科，建光彭等4只基金的LP的全部财产股份及相关权益，以及FTDI 19.80%的股权

目标企业广药股份定价:拟以现金方式向建光资产支付对价，交易价格暂定为3亿元。

目标企业LP股份定价:拟以股份或现金的方式向建光广利，建光全荃，建光光科，建光广鹏等四只基金的LP支付对价四只基金LP的预估对价是根据其对FTDI的间接持股比例确定的，对应的FTDI 100%股权定价基本一致广广全健的LP深海汇，杭郭婷，甬文丰的交易对价和建广光科的LP东冠引导投资的交易对价将在后续的具体交易协议中约定，上述交易对手通过其基金合伙份额间接持有的FTDI股权比例为17.07%，参与本次交易的其余目标企业LP暂定交易对价合计13.58亿元，这些交易对手通过其基金合伙份额间接持有的FTDI股权比例为46.02%

海外股权定价:拟以现金方式向Stoneyford支付对价，收购其持有的FTDI 19.8%股权，交易价格不低于1.1亿美元。

标的资产的最终交易价格将在标的资产审计评估完成后，以符合《证券法》要求的评估机构出具的资产评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露标的资产的最终交易价格可能与本预案披露的信息存在差异，请投资者注意

本次发行股份购买资产的发行价格为26.22元/股。

本次交易中，除建光资产和斯通福德外，交易对方分别获得的股份对价和现金对价支付比例及支付金额将在目标企业审计评估完成后由上市公司与交易对方协商确定上市公司将在重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的数量，以中国证监会的登记结果为准

在本次交易中，交易对方取得本次发行的对价股份时，用于认购电连接科技对价股份的目标企业合伙份额持续拥有该股权超过12个月的，本次交易取得的对价股份自新股上市之日起12个月内不得转让，否则，本次交易获得的对价股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。

本次配套资金的发行价格为29.95元/股。

上市公司实际控制人陈宇轩或其指定的关联人参与认购配套资金所取得的上市公司股份，自发行结束之日起18个月内不得转让。

本次交易预计将构成重大资产重组截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定根据《上市公司重大资产重组管理办法》，结合对本次交易规模的判断，本次交易预计将构成重大资产重组本次交易是否构成重大资产重组将在重组报告书中详细分析和说明，请投资者予以特别关注

本次交易构成关联交易上市公司实际控制人陈宇轩或其指定的关联方为本次募集资金的认购人根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定，本次交易构成关联交易

本次交易不构成重组上市公司上市以来，实际控制人未发生变化本次交易前后，上市公司实际控制人不会发生变化因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市

本次交易前，电连接科技主要从事微型电连接器及互联系统相关产品的技术研究，设计，制造和销售服务FTDI专门从事USB桥接技术相关产品的设计，开发和销售

联科技表示，本次交易完成前，公司2021年末总资产为593，247.42万元，公司2021年营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为324，572.04万元和37，158.61万元本次交易完成后，行业地位将进一步提升，财务状况有望得到改善，持续盈利能力有望增强