ST海航拟定增108亿发行对象成立不足一年

11日晚间，ST HNA发布非公开发行a股股票预案，拟募集资金总额约108.704亿元。

公告显示，ST HNA非公开发行a股股票的价格为1.09元/股，募集资金总额约为108.704亿元扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于补充流动资金

ST指出，截至2019年末，2020年末，2021年末和2022年3月31日，公司资产负债率分别为68.40%，113.52%，92.34%和94.91%，呈持续上升趋势特别是在新冠肺炎疫情的影响下，公司的短期风险和不确定性增加为避免目前较高的资产负债率制约公司业务发展，通过本次非公开发行a股股票，将募集资金用于补充流动资金，可有效改善公司资本结构，降低资产负债率，提高公司抗风险能力和财务稳定性

公告显示，本次非公开发行a股股票由公司控股股东方大航空的控股子公司HNA航空集团的全资子公司郝汉投资发行根据上市规则的有关规定，韩伟投资为本公司的关联方韩伟投资认购本次非公开发行a股股票属于上市公司与关联方之间的交易，构成关联交易

ST称，2021年12月，公司引入方大集团作为战略投资者日前，根据海南省高级人民法院的裁定，海南航空控股有限公司及其十家子公司的重整计划已实施完毕，公司风险处置已完成，各类债权将依法妥善清偿，合规问题已妥善解决

根据消息显示，本次收购完成后，韩伟投资及其一致行动人持股比例将由25.25%增至42.50%，超过30%鉴于韩伟投资的一致行动人方巍在本次收购前已取得公司控制权，且韩伟投资已承诺认购的本次非公开发行的a股股票在本次非公开发行结束后36个月内不得转让，经公司非关联股东大会审议通过，韩伟投资及其一致行动人可以免于发出要约

值得注意的是，韩伟投资成立不到一年，尚未开始业务。

在上述公告中，ST HNA还披露了未来三年的股东回报计划ST HNA表示，从2022年到2024年，公司将按照以下顺序分配利润:1弥补以前年度亏损，但不超过税法规定的补偿期限，2.缴纳所得税，3.弥补税前利润弥补亏损后仍存在的亏损，4.提取法定公积金，5.提取任何公积金，6.向股东分配利润