秀强股份：2021年年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一，公司信息

二，联系人和联系方式

三，信息披露及备置地点

四，其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五，主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

六，分季度主要财务指标

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七，境内外会计准则下会计数据差异

1，同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2，同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八，非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一，报告期内公司所处行业情况

公司自设立以来，一直从事以印刷，镀膜等技术为基础的玻璃深加工产品的研发，生产和销售玻璃深加工是通过利用普通玻璃作为基础原材料，进一步加工成为不同种类的增值玻璃产品，如家电玻璃，光伏玻璃，汽车玻璃，手机玻璃等，并广泛应用于不同行业和领域，如家用电器，光伏组件及建筑，汽车，电子产品等领域公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品，厨电玻璃产品等，主要应用于冰箱，空调，洗衣机，烤箱，微波炉等产品

公司所处行业为玻璃深加工行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为C30 非金属矿物制品业，根据国家标准《国民经济行业分类》，公司所处行业为C3042 特种玻璃制造

行业发展概况

1，行业总体概况

玻璃深加工行业相关产品种类繁杂，有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，下游市场的需求与宏观经济的发展，我国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关最近几年来，我国玻璃行业发展经济势头呈现复苏趋势，特别是玻璃深加工行业，无论是企业数量，还是产品产销量都呈现出明显的增长势头

总体来说，我国玻璃深加工行业的市场化程度高，竞争充分，集中度低我国是全球最大的玻璃生产基地，玻璃加工企业主要分布于华南，华东，华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化，产品结构失衡等问题近几年，一方面环保限产背景下，玻璃新增产能受限，另一方面，在碳达峰，碳中和目标的推动下，光伏玻璃，节能玻璃等深加工玻璃发展迎来新的机遇

2，行业发展趋势

在国民收入稳步增长及国家供给侧改革的背景下，我国玻璃深加工行业呈现出以下趋势:

提倡工艺技术创新，推动玻璃深加工产业升级

总体来看，我国中低端玻璃产品市场增长平缓，竞争较为激烈，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态，而在中高端玻璃深加工市场，由于建筑理念的升级，高端制造业的发展等原因，客户对玻璃的环保性能，设计新颖性，工艺精度，品质等要求进一步提高，使得我国中高档深加工玻璃市场需求持续放大，供需状况较为平稳与此同时，国民可支配收入稳步增长，国家扩大内需的政策不断推进，消费市场需求随之发生转变，高质量，多样化的产品逐渐占据市场主导地位消费需求与供给上存在的失衡和矛盾，必将引导企业不断创新工艺，改变产品结构，快速促进产业升级同时，国家监管部门也明确提出推广中空玻璃，安全玻璃，个性化幕墙等高端产品

智能家电快速发展，引领玻璃深加工向智能化发展

伴随着物联网，互联网等新技术的快速发展与普及，智能化产品不断涌现，智能已经深入人们生活的各个领域居民消费水平的不断提升以及智能技术的发展与应用为家电行业带来了新的发展机遇，智能化，高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点最近几年来，国内领先家电企业竞相推出智能化产品，智能电视，智能冰箱等智能家电产品迅速赢得消费者青睐根据艾媒数据中心发布的数据显示，2016—2020年，中国智能家居市场规模持续扩大，到2020年达到1，705亿元的市场规模2016年开始伴随着产品成熟度的落地以及智能安防与智能家电市场的崛起，2017年智能家居增长幅度达到40%以上，尽管之后增速有所减缓，但增速均保持在25%以上，直到2020年因疫情影响，中国智能家居市场规模增幅降到11.4%根据IDC行业研究公布的数据，预计2021年中国智能家居市场全年出货量接近2.6亿台，同比增长26.7%

玻璃深加工产业联合整合，提高行业集中度

玻璃深加工行业因准入门槛相对较低，规模小而散，多而无序等特点，导致资源配置不合理，无法形成规模效应，在产能过剩及节能环保的双重压力下，产业亟待整合重组《国务院关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》中明确支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手段联合推进重组，整合产能或经营权，优化产能布局，提高生产集中度

3，行业进入壁垒

技术和人才壁垒

玻璃深加工产品的生产需要特定的生产工艺和技术，行业新进入者需要一定的技术水平和相应技术人员的储备才能进入该领域，特别是节能玻璃，太阳能玻璃及智能玻璃等新型玻璃产品的生产，相对传统玻璃深加工产品，对生产工艺，加工技术，工艺流程及技术人才储备等方面提出了更高要求生产人员需要掌握原片玻璃的切割，钢化，镀膜等一系列工艺流程和技术，同时需要一批具有镀膜，丝印等方面专业知识和丰富实践经验的高新技术人才同时，由于目前公司主要下游客户为家电企业，具有定制化产品服务的要求，需要大量企业研发人员不断的进行技术更新迭代和产品质量的持续改进因此，玻璃深加工行业，尤其是高端，智能和新型玻璃深加工领域存在较高的技术和人才壁垒

产品质量，市场认可和品牌壁垒

玻璃深加工产品生产企业作为家电制造商，房地产商及太阳能电池生产商的配套供应商，需要通过客户对供应商的生产能力，研发水平，供货周期，管理水平，产品质量，后期服务等方面指标验证方可进入客户的供应商链，且产品质量和品质需要通过长期合作得到客户对产品质量的认证，获得相应合格证书才能进入市场玻璃深加工行业现存企业长期以优质产品和服务与下游客户达成了良好的信任和长期合作关系，具有市场品牌效应，对新进入者而言也存在较高的产品质量，市场认可和品牌方面的壁垒

资金壁垒

玻璃深加工行业作为资本密集型行业，对生产设备需求较大，尤其是生产高端，智能，新型玻璃深加工产品的生产设备投资规模，部分产品生产需成套引进国外生产线，均需要大量资金支撑因此，进入玻璃深加工领域需要在生产设备，持续科研等方面投入大量资金，需要较强的资金实力

行业技术水平及技术特点

深加工玻璃主要是由浮法原片玻璃加工而来，其附加值一般高于原片玻璃，其中浮法原片玻璃为大宗材料，生产工艺相对简单，市场价格较为透明，行业内出厂价格差异较小，不同公司之间的毛利率差异主要体现在生产规模化程度和内部管理上，而不同公司的深加工玻璃毛利率和价格差异较大，主要是因为深加工玻璃的产品种类较多，不同种类深加工玻璃的厚度，加工工艺，质量要求，复合程度等区别较大，目前，我国玻璃深加工技术主要包括制镜，彩釉钢化，中空，夹层和磁控溅射Low—E镀膜等技术。

行业的周期性，季节性或区域性特征

1，周期性

玻璃深加工业的周期性一方面受国家宏观经济波动的影响，另一方面受下游应用产业升级和产品更新换代的影响玻璃深加工下游行业主要包括家电，建筑，汽车，家电，光伏等行业，由于不同下游领域，不同产品的技术演变路径不同，对应的玻璃深加工各子行业也表现出不同的周期性特征

2，季节性

玻璃深加工行业的季节性根据不同下游行业，不同产品而呈现出差异化的季节性特征。

3，区域性

玻璃深加工产品主要应用于建筑，汽车，家电，光伏等领域我国平板玻璃产能主要集中在华东，华北，华南地区，玻璃深加工产品的产能主要分布与平板玻璃产能布局一致由于玻璃本身易碎等特征，运输成本较高，玻璃制造企业一般销售半径为500公里或使用船运，所以该行业具有一定的区域性

二，报告期内公司从事的主要业务

报告期，公司主要从事以印刷，镀膜等技术为基础的玻璃深加工产品的研发，生产和销售玻璃深加工是通过利用普通玻璃作为基础原材料，经过切片，磨边，钢化，印刷，镀膜，异形等加工方式，使其成为应用于不同行业和领域的增值玻璃产品，例如家用电器，光伏组件及建筑，汽车，电子产品等领域公司主要生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品，厨电玻璃产品等，主要应用于冰箱，空调，洗衣机，烤箱，微波炉等产品

报告期内公司实现营业收入145，780.01万元，较上年同期增加13.33%，营业利润14，897.41万元，较上年同期增加5.11%，利润总额14，772.11万元，较上年同期增加3.66%，归属于上市公司股东的净利润13，700.43万元，较上年同期减增加12.36%。

玻璃深加工业务的主要产品及其用途

目前公司玻璃深加工业务的主要产品包括家电玻璃产品，厨电玻璃产品等。

公司家电玻璃产品主要应用于冰箱，空调，洗衣机等白色家电，主要产品包括彩晶玻璃，镀膜玻璃，层架玻璃，盖板玻璃等彩晶玻璃主要用于冰箱，空调等家电的外壳，相较于其他材质，彩晶玻璃更为美观，新颖，时尚，镀膜玻璃主要用于有特殊功能需求的冰箱，空调等家电的外壳，如具有镜面效果等，层架玻璃，盖板玻璃主要用于冰箱内用隔板

的，日立，松下，三菱，格力，博西华等国内外大型家电企业。

公司厨电玻璃产品主要应用于烟机，灶具，烤箱，微波炉等厨房用器，主要产品包括烟机用玻璃，灶具用玻璃，烤箱用玻璃，微波炉用玻璃等，玻璃具有易清洗，耐腐蚀等特性，通过镀膜还可以实现防指纹，触控等功能，在智能家居的应用中，具有较好的用户体验公司厨电玻璃客户主要有伊莱克斯，惠而浦，方太，老板电器等

经营模式

1，盈利模式

公司通过对原片玻璃的进一步加工，增加了产品的附加值，为下游客户提供了其产品所需要的原材料产品，从而获得相应的利润公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量，提升产品技术含量，从而提高产品的盈利能力

2，采购模式

公司拥有较为完善的物料采购流程管理体系，公司根据生产计划制定各种原辅材料的采购计划，经审核批准后，采购部联系厂家进行询价议价在采购价格方面，根据价格，质量的综合比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同，在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款此外，采购部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪，根据玻璃期货的波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制

3，生产模式

公司的生产由各事业部负责，实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部门的订单情况确定产品种类，数量和质量标准，根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后入库作为产成品等待发货，计划生产，为确保快速及时，保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货。

4，销售模式

公司秉承研发+设计+服务的产品理念，并建立了客户需求，产品设计研发，产品生产为一体的销售服务体系，已在客户中建立了良好的声誉公司也通过积极参加各种大型专业产品展会，开发客户渠道公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的沟通与服务等工作

公司销售模式主要包括一般销售模式和供应商管理库存销售模式。

一般销售模式

内销模式:公司按照合同约定及订单明细将产品交付客户，经客户签收或验收后确认销售收入的实现。

外销模式:公司在产品出库并办妥报关出口手续后，以船运公司签发的货运提单日期确认产品出口销售收入此种交易模式下，公司负责在约定的装运港和期限内将产品装上指定的船只，客户在产品报关离岸后获得货运提单时取得商品控制权

或承担自工厂至目的港运费及保险费。

供应商管理库存销售模式

公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定库存仓库，客户根据其生产需求从库存仓库领用产品在客户领用之前，位于该仓库的产品所有权归公司，客户领用产品后，产品的控制权转移至客户，公司确认销售收入

主要的业绩驱动因素

1，技术优势

公司一直注重自主知识产权的研发和保护，坚持技术创新，建立了省级工程技术研究中心，省级技术中心和一站式多目标服务平台，形成了完整的自主知识研发体系经过多年的发展，公司的技术研发取得了显著成果，截至报告期末，公司共获得与生产经营相关的授权专利54项，其中发明专利26项，实用新型专利27项，外观设计专利1项

2，创新优势

基于在玻璃深加工行业多年的技术和人才的积累，公司不断对该行业的新工艺，新技术进行积极的探索，研究和应用以市场为导向，先找准市场，再依托技术创新占领市场，最终以技术进步引导市场为发展思路，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链此外，除不断按照客户需求开发产品外，公司更先行一步不断地推陈出新，满足客户的新需求，为客户提供多目标，一站式，个性化服务

3，服务优势

本着为客户提供整体解决方案和零距离服务的经营理念，公司将研发室建到客户的生产线上，及时将客户需求反映到公司产品研发，生产控制，质量管理上，缩短了双方沟通距离，将新产品的流动展销会开到客户，将公司最新产品送到客户面前，由客户按菜单点样，形成了配套供应商与客户互为依存，双方共赢的新型商业关系。

三，核心竞争力分析

公司经过二十余年来的持续发展，形成了一系列核心竞争优势报告期公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职，设备或技术升级换代，特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形

1，核心团队优势

公司在玻璃深加工领域经过多年的持续发展和实践积淀，建立了一套成熟且行之有效的，覆盖产品研发，技术创新，市场营销，售后服务，生产制造，采购物流等各方面的规范化管理体系和运营模式，拥有一支富有创新能力，事业心强，忠诚度高，经验丰富，稳定高效的核心经营团队公司核心团队在管理，技术，市场等方面各有所长，分工明确，配合默契，对于公司长期发展战略和经营理念形成了共识，善于把握市场机遇，勇于进取，乐于创新，富有创业精神公司核心团队稳定，具有较强的技术实力和管理能力，能够准确把握行业发展趋势和方向，挖掘行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力

2，自主研发优势

公司在玻璃深加工领域深耕二十余年，已积累了一定的技术研发优势，技术创新能力和核心技术的掌握，并已构建起实力雄厚的研发团队，研发方向主要涵盖彩晶玻璃，光伏玻璃，多维弧面单层玻璃等深加工领域，并形成了多项核心技术，具有领先的技术应用和解决方案创新能力借助于公司较强的研发实力，公司为下游终端客户提供嵌入式研发服务，通过公司研发部门，销售部门多维度了解，掌握最新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段，根据市场的变化迅速调整产品设计方案，使公司研发的项目走在行业需求前端

自主研发是公司的核心竞争力，是公司创新发展的源泉报告期内，公司研发计划顺利展开，完成大尺寸3D多曲玻璃面板加工技术，综合AG技术，BIPV综合技术，真岩板技术，MI系列技术等几项玻璃深加工核心技术的研发突破并取得一定成果

报告期内，公司自主研发的用于多曲面充电桩玻璃面板的造型装置及其成型系统，太阳能玻璃取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，上述专利已在公司生产的新能源汽车充电桩玻璃产品中使用上述专利的取得有利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，持续保持技术领先优势，对公司开拓市场及推广产品具有一定的影响，有利于公司形成持续研发创新机制截至本报告期末，公司共获得与生产经营相关的授权专利54项，其中发明专利26项，实用新型专利27项，外观设计专利1项

3，客户资源优势

公司自设立以来一直专注于玻璃深加工行业，已赢得了广大客户的信任，且树立了良好的专业品牌形象公司依托自身的研发优势和自主创新能力，凭借先进成熟的工艺技术，快速的新产品推出速度，优质的产品品质积累了优质的客户资源，海尔，伊莱克斯，惠而浦，海信，美的，日立，松下，三菱，格力，博西华，方太等全球众多的大型家电企业均与公司保持长期稳定的战略伙伴关系公司一贯重视为客户提供优质的产品和质量的保证，不断提升售后服务质量与技术支持，以提高用户使用满意度

4，管理模式优势

管理创新与技术创新同样重要，管理创新能力决定了企业的运营效率公司持续推进管理创新，不断优化组织架构，以适应公司发展的新形势公司深耕玻璃深加工产业20年，具有较强的玻璃深加工产品研发，制造技术和丰富的管理经验，拥有一批高素质的优秀技术人才，管理人才和一整套科学完整的企业管理模式以及人力资源，财务，质量控制，安全生产等现代化管理体系为了进一步提升运营效率，公司正在积极推进并完善有效的集团管控体系，增强对子公司的控制和协同管理能力，达到效益最大化，充分发挥技术和供应链协同效应，把公司做强做大

5，信息化管理优势

公司多年来在重视技术研发，设备研发的同时，也高度重视信息系统的建设，已实施ERP，OA，HR等信息化管理系统，从产品选型报价，方案设计，生产工艺设计，到采购，仓储，生产调度和财务等环节实现高度信息化管理此外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人，机，料，法，设备协同并进一步缩短产品生产周期，降低管理成本与物耗，提高生产效率

流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效，更灵活。

四，主营业务分析

1，概述

2021年是十四五规划开局之年，也是公司深化改革的元年公司针对玻璃深加工行业发展现状及市场环境，制定了秀强股份十四五战略发展规划，在巩固公司在家电玻璃深加工产品等细分领域的技术优势和市场份额的同时，重点布局玻璃深加工产品在智能家电，消费电子，新能源等领域的应用，延伸产品多元化布局，优化公司产品结构，为公司增加新的业务收入，贡献新的利润增长点报告期，公司管理层围绕年初制定的发展战略和经营目标，在面临原材料价格大幅上涨的不利影响下，创新业务模式，优化产能布局，保障主营产品销售量的稳中有增报告期公司实现营业收入145，780.01万元，较上年同期增长13.33%，营业利润14，897.41万元，较上年同期增长5.11%，利润总额14，772.11万元，较上年同期增长3.66%，归属于上市公司股东的净利润13，700.43万元，较上年同期增长12.36%报告期公司业绩较上年同期基本平稳

1，聚焦客户需求，加快新技术研发

公司秉承创新产品与服务，为客户创造价值，做到人无我有，人有我优，人优我新，以先找准市场，再依托技术创新占领市场，最终以技术进步引导市场为发展思路，不断推动公司玻璃深加工产品深化升级报告期，面对疫情反复，原材料价格上涨等诸多困难，公司迎难而上，在玻璃深加工3D技术和MI技术上取得了重大突破，CMF设计组自主设计三十多种产品方案被客户选中实现批量生产，其中3D多曲，釉瓷玻璃产品获2021年国际CMF设计大奖，老板电器等多家客户采用公司设计的产品也同样获得了国际CMF优秀产品奖公司始终围绕客户需求进行技术创新，满足客户多样化需求，注重产品功能性方面的开发，夯实公司在行业内长期，持续的技术竞争优势

2，自动化升级改造项目实施，提升产品良率

针对公司面临的招工难以及缺乏专业技术工人的现状，2021年公司以提升制程效率，降低生产成本为目标，对现有部分生产线进行升级改造生产线自动化能够有效地减少人员用工，提升生产线的生产效率和产品良率，相应的降低生产成本，提高公司产品的成本优势截至报告期末，公司共达成节约人工182人

3，优化家电玻璃产品结构，保障主营业务稳定

报告期，公司紧跟家电玻璃新技术，新工艺的发展趋势，以家电玻璃产品的市场需求为导向，对家电玻璃的产品结构进行持续的战略调整和优化，增加高附加值产品的销售比重，保障家电玻璃产品毛利率水平的稳定。鉴于智能化，高端化已经成为我国家电行业转型升级以及实现持续发展的重要发力点，公司作为家电玻璃产品的主要供应商，一方面将通过加强与客户合作，参加各类展会，密切把握市场动向和新技术，新产品发展方向，积极跟踪国内外最新技术的发展状况，做好新技术的引进，消化，吸收及创新，另一方面继续立足现有技术优势，以市场需求为导向，增加对研发的投入，通过技术创新机制实现产品和技

术的领先。

4，开发新业务领域，拓宽公司产业链

报告期，在疫情影响，宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下，公司始终聚焦主营业务发展，充分发挥自身优势，积极应对市场变化，以客户为中心，以市场需求为导向，满足客户个性化需求同时加大新业务领域的开发力度，重点布局玻璃深加工产品在智能家电，消费电子，新能源等领域的应用，充分发挥自身的技术优势，延伸产品多元化布局，优化产品结构，贡献新的利润增长点

报告期公司成立新能源业务板块并完成团队搭建，新能源业务板块以打造绿色零碳城市，做BIPV行业的引领企业为目标，围绕BIPV产品研发与分布式电站两个业务方向展开，打造BIPV组件产品+工程+电站运营的全生命周期的产业链新格局，BIPV产品市场处于培育阶段，公司也在加大研发力度开发低成本，便于安装应用的BIPV组件产品，逐步推向市场。

5，扩建西部地区生产线，优化产能布局

为实施公司在西部地区的战略布局及经营发展需要，公司使用自有资金对全资子公司四川泳泉追加投资用于建设智能玻璃深加工项目报告期，四川泳泉已完成生产建设用地的购买，正在进行生产厂房建设等工作本次投资是公司在西部地区战略布局生产线之需要，可促进公司扩大在西北地区的市场开发和业务拓展，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于优化公司产能布局

6，完善内部管理和团队建设，提升组织运行效率

报告期，在内部管理方面，进一步推进内部管理变革，不断完善内部治理，加强品控和质量管理，积极降本增效，在人才培养方面，注重优秀人才的引进，培养和研发团队建设，在外通过与知名高校合作建立合作培养机制，定制化培养符合公司研发方向的高端人才，在内通过完整的晋升体系，考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司，为客户创造价值的能力，在人才激励方面，公司于2019年度面向核心员工实施了限制性股票激励计划，明确了公司2019—2021年的业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争培养一批有经营能力的人才，同时让核心员工有机会分享公司业绩增长带来的红利。

7，向特定对象发行A股股票项目

公司于报告期启动了2021年度向特定对象发行A股股票的项目，本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过92，900万元，募集资金扣除发行费用后将用于智能玻璃生产线建设项目，BIPV组件生产线项目及补充流动资金项目本次募投项目若顺利实施，符合公司进一步提升核心技术，深化业务布局的战略规划，将有助于公司进一步完善公司产品布局，为现有业务带来协同提升效应，巩固公司在行业内的领先地位，保证市场和技术的竞争优势，有利于提高公司的持续盈利能力，抗风险能力和综合竞争力，为公司的可持续发展奠定基石

2，收入与成本

营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

报告期公司玻璃深加工产品海外销售收入较上年同期增长43.02%，主要原因是国外疫情爆发导致制造业开工不达预期，制造业采购订单向国内回流，公司抓住国外订单回流机遇，保障公司经营业绩稳中有增。

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业，产品，地区，销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

报告期公司主营产品毛利率较上年同期下降，主要原因是根据新收入准则要求将原计入销售费用中的运费计入主营业务成本，主要原材料—原片玻璃价格上涨，公司部分产品价格下降等。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

国外受疫情影响导致供应链紧张，产业链开始向国内集中，公司接到家电玻璃产品的订单量增加，为保证如期交货，公司相应增加备货量，致报告期末家电玻璃的库存量较上年同期增加171.19%报告期，公司海外销售收入63，698.07万元，较上年同期增长43.02%

公司已签订的重大销售合同，重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

营业成本构成

产品分类

单位:元

说明报告期公司营业成本中直接材料成本占比较上年同期增加，主要原因是原材料原片玻璃价格较大幅度上涨所致。

报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1， 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

单位:元

说明:2021年1月，公司与河北雀知企业管理有限公司签订《表决权委托协议》，约定河北雀知将其持有的河北秀达20.00%表决权股份不可撤销地委托本公司行使，公司拥有河北秀达表决权比例达到71%，根据《河北秀达玻璃科技有限公司章程》的规定，公司为河北秀达实际控制人，河北秀达应纳入本公司合并范围。

2，本期新设立子公司导致合并范围变动的情况:

公司报告期内业务，产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3，费用

单位:元

4，研发投入

√ 适用 □ 不适用

在平板或多曲面产品表面使用化学蚀刻，功能喷涂技术进行处理，使玻璃具有光学防眩光及功能涂层效果。