中国银河：面向专业投资者公开发行2022年次级债券第二期发行结果公告

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国银河证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》1972号)，中国银河证券股份有限公司(以下简称发行人)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的次级公司债券。

根据《中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券募集说明书》，中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券(以下简称本期债券)的发行规模不超过40亿元(含40亿元)，期限为3年期发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行

本期债券发行工作已于2022年3月21日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模10.55亿元，最终票面利率为3.38%。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2022年3月22日