岭南控股：2021年年度报告

五，其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

2017年11月15日至2018年5月14日期间，岭南集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持我公司股票3，838，288股，2020年3月3日至2020年9月2日期间，岭南集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持我公司股份3，478，400股，至此，岭南集团直接持有公司302，382，302股，通过其全资子公司广州市东方酒店集团有限公司间接持有公司100，301，686股，通过控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司间接持有公司6，106，240股，直接及间接合计持股占公司总股本60.99%。

会计师事务所名称

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六，主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

七，境内外会计准则下会计数据差异

1，同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2，同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八，分季度主要财务指标

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告，半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九，非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一，报告期内公司所处的行业情况

公司是一家集商旅出行，住宿，会展，景区，汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团公司以创新和资本为双引擎，构建规模领先，品质引领，业态多元的泛旅游生态圈，致力于发展成为具备国际竞争力与影响力，信任度高，满意度佳的现代综合文旅品牌运营商

疫情防控常态化背景下，旅游经济呈现阶梯型复苏的态势

新冠疫情已经持续了两年的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，伴随着科学研判，分类指导，动态调整，精准防控的机制越来越成熟，2021年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势根据文化和旅游部公布的数据，2021年国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%，恢复到2019年的54.0%，实现国内旅游收入2.92万亿元，同比增长31.0%，恢复到2019年的51.0%

中远程旅游市场复苏较缓，近程和本地旅游的市场受到青睐

2021年度，受国内各地散发疫情影响，国内旅游以城市近郊，周边市场为主，中远程观光，休闲和度假旅游规模和消费能力释放受到限制，消费群体则是商务人士，千禧一代，银发一族，亲子家庭最为活跃，以主题酒店，精品民宿，度假村等为核心的近郊和乡村微度假，城市微度假等产品及以本地人游本地为特征的酒店，景区受到消费者青睐。

假日对旅游酒店的支撑作用显著，农村居民参与旅游的比例明显提升

从节假日来看，2021年春节，五一，国庆长假，国内旅游客流分别恢复至疫情同期的75.3%，

103.2%，70.1%，收入恢复58.6%，77.0%，59.9%，分别高于各季度的国内旅游增长，假日市场有效支撑着全年旅游经济农村居民参与旅游的比例明显提升，旅游市场继续保持价低量升的态势2021年，农村居民旅游人数和收入分别为9.0亿人次和5，547亿元，同比分别增长11.1%和28.4%

客源地的旅游复苏进程快于目的地，文化休闲度假需求进一步释放

客源地的旅游经济复苏进程快于目的地，南密北疏东多西少的非均衡结构进一步显化受疫情防控影响，很多游客将远程出游计划转向近程和本地，出游需求在局部区域集中释放

成都等人口密集区城市的景区恢复程度要好于西南地区。

近程游拉动了都市休闲，文化娱乐和乡村旅游消费，城市周边民宿与高端酒店，博物馆，美术馆，图书馆等公共文化场馆，历史文化街区，休闲游憩步道为本地游客提供深度体验空间。

品质化需求进一步增长，科技赋能旅游业服务创新

得益于疫情之下游客对安全，品质的更高追求，旅行服务业立足需求向内挖掘，以定制化，主题化内容提升游客体验旅行服务商依托酒店，用车，购物，服务人员等硬件配置和服务升级保障游客安心出游，依托私家小团组织，旅游定制设计，精细化特色化等高端定制满足游客多样化需求

5G，大数据，人工智能等与旅游业的结合越来越紧密疫情期间，全面预订，虚拟现实，数字身份识别服务，无接触入住以及依托于大数据的旅游流动态调控等科技手段得到广泛应用，不但保障了游客的出游安全，提升了出游效率和满意度，还为市场主体的产品服务创新和流程优化提供了新的思路

二，报告期内公司从事的主要业务

目前，公司旗下业务构成主要包括商旅出行，住宿，会展，景区及汽车服务等业务，形成了覆盖旅行社，酒店，餐饮，会展，景区，旅游交通，旅游手信的完整旅游产业链。

商旅出行业

公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司广之旅是国内旅行社行业的领前企业，主要经营国内游，出境游，入境游，旅游电子商务，会展，景区运营管理等业务，以及酒店住宿，景区门票，航空票务等代理预定服务，具备强大的品牌影响力广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越的综合旅游服务商

最近几年来，广之旅完成了由华南总部，华北行走网总部，华中运营中心，西北运营中心，华东运营中心和西南运营中心构成的全国战略性布局疫情发生以来，广之旅果断调整区域布局战略重点，并购旅游目的地接待服务企业，新设广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司和广州广之旅旅运汽车服务有限公司，增强在国内大循环旅游产业中的竞争力，为深耕旅游目的地服务，多业态全方位多元化的发展夯实基础

线上销售方面，广之旅自主开发运营行走网与 易起行智慧旅游平台，并结合官方网站，小程序，微商城以及第三方OTA销售渠道布局，与全国性的线下渠道共同构建了完整

住宿业

公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司岭南酒店是国内领前的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续多年位列中国饭店集团60强，报告期内荣获中国酒店集团30强岭南酒店致力于成为集旅游，休闲，商务于一体的高品质全住宿综合运营商，深度融合本土文化与国际化管理理念，以领前的运营标准与模式，巩固和发展具有国际竞争力的中国著名民族酒店品牌公司的住宿业主要从事酒店管理业务和酒店经营业务酒店管理业务的商业模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌标准，中央预订，客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润酒店管理业务除以轻资产品牌输出获得委托管理合约外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目，酒店经营业务主要是经营自有产权酒店，为顾客提供酒店住宿，餐饮，会议，会展及商业物业租赁等服务以获得收入利润防疫常态化背景下，岭南酒店把握消费升级，文旅融合机遇，紧扣供给侧创新主线，品牌研发能力增强，布局速度加快岭南酒店旗下拥有岭南花园酒店，岭南东方酒店，岭南五号酒店，岭居创享公寓，岭舍创享公寓，岭南星光营地，岭南佳园度假酒店，岭南佳园连锁酒店，岭南精选酒店和畔水庭院民宿等核心系列品牌，构建了适应大住宿业态发展趋势的多层次品牌体系酒店管理项目中，白云国际会议中心入选广州市百年·百品100家品牌企业，岭居创享公寓获评为中国最受商旅人士欢迎酒店式公寓，佛山美的鹭湖岭南花园酒店荣获2020必住酒店，广州岭南五号酒店荣膺2021年度广东旅游总评榜年度最受欢迎文旅酒店，连州畔水庭院大夫第入选首批广东省乡村民宿示范点

公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌，是岭南花园酒店品牌的旗舰店公司自有产权酒店广州东方宾馆，中国大酒店均是中国首批五星级酒店，其中广州东方宾馆是岭南东方酒店品牌的旗舰店报告期内，广州花园酒店，中国大酒店，广州东方宾馆均入选广州市百年·百品100家品牌企业

会展和景区业务

会展和景区业务是公司加快旅游产业融合的重要平台及战略性成长业务。公司拥有较强的会展场地资源优势，并具备涵盖组织策划，IP构建，场馆运营，招展招商，买卖家对接，

产业链集成，现场管理，对客服务，品牌传播的一体化会展运营模式，具备为客户提供在地，移动，一站式会展解决方案的能力多年来，成功运营执行广东国际旅游产业博览会，广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会，广东国际会奖旅游交流大会，中国国内旅游目的地供应商大会，中国大酒店德国啤酒节，粤菜师傅走进美丽乡村等自主会展，会议IP，并不断加强与国际顶级会展企业的合作，成功运营博古斯世界烹饪大赛亚太赛和中国赛，太阳之旅中法自行车拉力赛等一系列国际化的会展赛事疫情发生期间，更创新严控疫情形式下的安心会议标准模式，创新打造成功将广东国际旅游产业博览会打造为全国规模最大，国际化程度最高，市场化运作效果最好的专业性旅游博览会品牌之一报告期内，广之旅全资子公司广州广之旅国际会展服务有限公司被广东省商务厅评为广东省会展百强企业公司具备丰富的景区运营管理经验，开发包括酒店，自驾车营地，餐饮，旅游客运，租赁，游乐场，旅游商品销售等在内的休闲体验旅游产品，形成了完整的景区旅游服务，产品体系，具备景区规划，景区建设咨询顾问，景区营销策划，景区运营管理的管理输出能力目前，公司管理的粤西封开奇境景区正积极进行升级改造，其中，龙山景区成为国家4A级旅游景区，而千层峰景区，大斑石景区成为国家3A级景区，新设立的广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司也在加快景区相关业务的拓展和布局

汽车服务业务

公司的汽车服务业务主要由全资子公司广州市东方汽车有限公司负责运营东方汽车的主要业务包括广州区域出租车和商务租赁车业务，主要服务于500强企业的商务用车租赁和本地旅游接待，出租车业务，是区域性优秀汽车服务品牌

三，核心竞争力分析

2021年度，公司所处旅游行业仍受到国内零散疫情的冲击应对冲击与挑战，公司拥有明确的发展战略，稳健的财务状况，充足的现金储备，深厚的品牌沉淀，成熟的供应链管理，较强的资源整合能力，完整的网络渠道，忠诚的专业团队以及广大客户的信赖，主业具有业务结构综合，轻重模式结合的特点，具备较强抗御市场波动经验和实力

报告期内，公司围绕泛旅游生态圈战略蓝图的构建，资源掌控配置能力，产品研发创新能力，产业融合能力，客源推送能力，品质管控能力等核心竞争力不断提升，战略目标清晰，资产结构优质，区域布局成型，客群规模领前，品牌模式成熟，产业生态具备，职业团队优秀，运营组织有效，风控机制完善的组织优势进一步夯实，在行业内继续保持较强影响力。

报告期内，公司核心团队稳定，持续聚焦业务，流程，模式创新，加强产品升级，集中精力推动数字化建设，科技创新商业场景应用，管理机制改革和创新等，加快做好产品和服务的升级迭代，大力推动各项主业创新产品和服务，不断推动供给侧与需求端的精准对接，激发各项主业的市场活力和创造力报告期末，公司资产总额为313，776.63万元，负债总额为88，990.60万元，期末资产负债率为28.36%，期末货币资金为140，957.76万元，占总资产比例为44.92%，财务结构的稳健与较充裕的现金储备为公司应对新冠肺炎疫情的长期影响提供了坚实的财务基础

四，主营业务分析

1，概述

报告期内，出入境旅游组团业务尚未恢复运营，且受国内疫情点状出现及跨省游随机熔断的影响，公司实现营业收入152，631.78万元，同比上年下降18.71%2020年1月公司商旅出行业务尚有部分出境游收入，剔除出境游收入影响，公司营业收入同比增长5.72%为应对疫情影响，公司采取各项积极措施，一方面在严格做好疫情防护工作的基础上，严控成本费用，聚焦业务，流程，模式创新，另一方面，加大研发创新与市场营销力度，重塑业务盈利模式，持续推进主业在全国范围的布局和扩张报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润—12，779.86万元，同比上年减亏46.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—18，457.62万元，同比上年减亏28.85%，实现经营活动产生的现金流量净额为—9，894.01万元，同比上年经营现金流状况得到改善

把握国内大循环机遇，推动主业逐步复苏

商旅出行业方面，应对市场变化，国内游新品迭代率创历史新高积极融入新发展格局，广之旅快速调整应对策略，聚焦生态游，乡村游，研学游，体育游等策划主题产品，持续优化一家一团，精品小团，华誉甄品，旅游定制等产品与服务，并加强与健康养生，乡村振兴，文艺科技，体育探索等发展主题的深度融合，全年新品迭代更新率达62%报告期内，广之旅实现营业收入72，634.87万元，同比上年减少38.97%，主要原因是2020年1月广之旅尚有部分出境游收入，实现归属于母公司所有者的净利润—11，678.01万元，同比上年减亏24.80%

住宿业方面，酒店经营恢复态势良好，管理项目进一步扩展大湾区布局岭南酒店的管理业务加快品牌扩张，拓展管理项目28个，新增房量超过11，000间报告期内，岭南酒店实现营业收入13，304.89万元，同比上年增长26.80%

1.13亿元，同比上年增长3.67%。

公司的三家自有产权酒店本报告期营业收入及净利润均实现同比较大幅度增长，主要原因是三家自有产权酒店采取适配疫情防控常态化背景下的运营策略，业务恢复进程加快。其中，广州花园酒店有限公司实现营业收入31，963.78万元，同比上年增长14.19%，实现归属于母公司所有者的净利润—327.89万元，同比上年减亏

90.70%，中国大酒店实现营业收入20，007.13万元，同比上年增长18.52%，实现归属于母公司所有者的净利润—1，670.14万元，同比上年减亏43.40%，东方宾馆分公司实现营业收入15，372.42万元，同比上年增长14.22%，实现归属于母公司所有者的净利润—3，870.03万元，同比上年减亏23.79%。

汽车服务业基本保持稳健报告期内，东方汽车经营保持稳健，实现营业收入2，005.01万元，同比上年减少5.03%，实现归属于母公司所有者的净利润99.46万元，同比上年增长5.99%

区域布局持续推进，产业融合不断深化

商旅出行业务方面，公司加大力度实施品牌布局，推动湖北广之旅国际旅行社有限公司设立，作为以发展线下加盟门店模式为主平台型销售公司的试点项目，汉口旗舰店成为其第一家开业门店为把握国内游市场机遇，广之旅新设广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司及广州广之旅旅运汽车服务有限公司两家公司将进一步完善广之旅的旅游产业，强化目的地资源掌控力和景区建设运营能力，并为周边游业务发展提供有力支撑住宿业务方面，岭南酒店拓展粤西区域开发，深入江门，阳江，茂名，湛江等粤西滨海休闲度假区域，2021年度新增汕头，汕尾，茂名，阳江等城市的管理输出项目

公司持续加强外部合作，与黄果树旅游区管理委员会签署战略合作协议，并与凯乐石，法国索迪斯，TTG电竞俱乐部，澳门万国控股集团，延安红色文化培训中心，广州博物馆探索多维度 旅游+跨界合作模式报告期内，会展业务逆市增长，策划接待 读懂中国，亚洲青年领袖论坛，广东省旅博会，海丝博览会，2021全球市长论坛等10多场具有国际影响力的展览和会议项目

聚焦市场新需求，新供给增强市场竞争新优势

针对个性化出游需求，广之旅推出高标准跟团游华誉臻品，深度游系列玩家营，年轻客群系列郊友荟等全新IP，有效承接目标细分市场需求，持续推出农旅融合，红色研学，乡村旅游主题产品，包括60条非遗99及博物99主题系列线路，同时把新产品专场介绍会的营销模式复制推广到全国分支机构。

公司旗下酒店适应新常态新发展，推出美食，亲子，温泉，踏青等休闲度假产品，深挖广州周边及省内市场，积极创新旅游度假产品供给，打造酒店即目的地新生活方式，旗下管理的目的地度假型酒店在清明，五一及国庆假期实现营收超过 2019 年同期水平在传统堂食之外，公司旗下酒店在新赛道上找到突围之路，广州花园酒店，中国大酒店，广州东方宾馆持续丰富完善外卖产品和预制菜式，使客户足不出户便能品尝来自五星级酒店的高品质餐饮公司旗下多家酒店持续打造高端商务新接待模式广州东方宾馆作为2021年中超联赛广州赛区唯一官方接待酒店，以专业品质获得了来自中超联赛工作组，媒体团队以及广州赛区球队和裁判团队的认可和好评，中国大酒店完成2021中国广州投资年会，大湾区大未来媒体接待，2021世界超高清视频产业发展大会等多个大型商务会议的接待，广州花园酒店成功承办广州构建世界一流国际消费中心城市圆桌会议匹配消费新需求，公司的酒店餐饮业务注重本地市场引流广州花园酒店的观瀑廊餐厅，中国大酒店的丽廊餐厅，岭南五号酒店的阅江吧等晋升广州市区新一代网红时尚打卡热门地点广州花园酒店的泰安门餐厅及桃园馆等四家餐厅上榜米其林指南，成为国内荣获最多米其林餐厅的酒店，此外，与中国旅游研究院共建，已投入试运营的花园酒店博物馆是国内首家住宿业行业博物馆，在创新文旅融合实践的同时，进一步增强了目的地酒店的属性在中国旅游研究院发布的年度十大创新案例中，广之旅的《丰收年年——城乡联动，推进全链路农旅融合模式》入选2021中国旅游集团化发展创新案例，中国大酒店的《消失的名菜》入选2021文旅融合创新项目

强化互联网+运营服务，数字化建设取得新进展

公司强化科技赋能，广泛运用大数据，云计算，物联网，5G等新一代信息技术，利用易起行易起购行走网岭客汇等线上平台，大力推进数据和业务双中台战略，加快构建云旅游，云展会和云直播模式，强化互联网+运营服务广之旅易起行平台全年组织策划超过300个主题活动，95场一期一会促销活动，广之旅 易起购商城平台入驻广州乡村振兴消费帮扶馆，上架助农产品超过400款，覆盖22个对口帮扶省份，在报告期内累计销售额为1，599.20万元岭南酒店开展春季大促联合营销双十一年末大促等共计67次线上推广活动岭南酒店岭客汇新会员同比增长103%，存量会员超过100万人

此外，公司推动住宿业加大信息技术应用力度，加快酒店信息设备，智能系统的迭代升级，完成扫码点餐，自助机，机器人，闸机等系统对接，将智能化广泛的运用到酒店的经营，

管理，客控，设备等方面，促进节约成本，降低能耗，进一步提升效率，推动数字化技术赋能企业精细管理，推动公司及下属子公司财务系统与业务系统集成项目，实现系统数据标准化，核算流程自动化，会计核算精细化，业财融合一体化。

2，收入与成本

营业收入构成

单位:元

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业，产品，地区，销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

1，受新冠肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知，截至本报告期末公司控股子公司广之旅仍未恢复出入境旅游组团业务，因此，报告期内控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入及成本同比减少，致使旅行社运营业务收入及成本分别同比下降39.06%和

41.38%。

2，报告期内，公司酒店管理业务收入同比增加29.43%，酒店管理业务成本同比增加

33.98%主要原因是岭南酒店积极实施品牌区域布局，管理酒店项目增加，且存量酒店管理项目经营持续恢复，使其从中获得的管理费收入同比增加此外，酒店管理业务加快品牌扩张，拓展多个管理项目，直营酒店项目的收入也有所增长，导致成本费用相应上升

3，受新冠肺炎疫情影响，报告期内广之旅出入境旅游组团业务尚未恢复运营因此，本报告期公司境外营业收入及营业成本均为0元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

公司已签订的重大销售合同，重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

营业成本构成

行业分类

单位:元

说明:

1，旅行社业务出境游，入境游营业成本均同比下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知，自2020年1月27日起，公司控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及机票+酒店旅游产品截至本报告期末，广之旅出入境旅游组团业务尚未恢复运营

2，旅行社业务门票成本同比下降44.74%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，旅行社业务创新产品供给，聚焦发展高附加值定制游等业务，减少传统票务销售业务，旅行社门票业务收入有所下降。

3，酒店管理业务其他成本同比增加256.98%，主要原因是报告期内酒店管理业务加快品牌扩张，拓展多个管理项目，导致租金等其他成本相应增加。

报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司的控股子公司广之旅于2021年9月8日取得非同一控制下企业合并子公司1家，该子公司名称为湖北广之旅国际旅行社有限公司，股权取得比例为51%，具体详见第十节财务报告八，合并范围的变更。

公司报告期内业务，产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3，费用

单位:元

4，研发投入

√ 适用 □ 不适用