新五丰拟关联交易并定增募资去年亏损2.8亿股价跌停

五丰今日股价下跌10.02%，至9.43元，振幅0.00%成交额2437.18万元，换手率0.40%，总市值75.92亿元

日前，新五丰发布2021年年报2021年，新五峰实现营业收入20.03亿元，同比下降26.47%，归属于上市公司股东的净利润为—2.8亿元，同比下降199.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为—2.79亿元，同比下降200.53%，经营活动产生的现金流量净额为—5.3亿元，同比下降440.91%

本次发行的股票种类为人民币普通股，面值为人民币1元本次发行股份及支付现金购买资产在上海证券交易所上市本次重组的对价以发行股份及支付现金的方式支付本次发行股份的方式为非公开发行，本次发行股份的数量按照以下公式计算:向任一交易对手发行的股份数量=公司发行股份应向其支付的对价金额/股份发行价格

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为湖南天心种业有限公司100%股权及200万元国有专属资本公积，沅江天心种业有限公司48.20%股权，衡东天心种业有限公司39.00%股权，荆州市湘牧种业有限公司49.00%股权，临湘天心种业有限公司46.70%股权，湖南天汉牧业发展有限公司100， 有限公司郴州下四田农业科技有限公司100%股权，新化县九阳农业开发有限公司100%股权，衡东新邦畜牧发展有限公司100%股权，湖南省秦天畜牧发展有限公司100%股权，龙山天汉畜牧发展有限公司100%股权

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次重组预计符合《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组本次重组的交易对手包括现代农业集团，新五丰基金，种业投资，刘，现代农业集团为上市公司间接控股股东，新五丰基金和种业投资为现代农业集团控制的企业刘是一家上市公司的董事兼总经理李金林是上市公司的副总经理因此，现代农业集团，新五丰基金，种业投资，刘，为上市公司关联方根据《重组管理办法》，《上市规则》及其他相关法律，法规和规范性文件的规定，本次重组构成关联交易

截至本计划签署日，相关证券服务机构尚未完成对基础资产的审计和评估最终交易价格将以经国有资产监督管理部门备案的，由具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告对截至评估基准日价值的评估结果为基础确定上述评估结果及相关内容将在重组报告书中披露

本次重组非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次重组发行股份后购买标的资产的交易价格本次募集配套资金拟用于相关中介机构费用，相关税费，现金对价，补充流动资金，债务偿还，标的公司项目建设等其中，用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过交易价格的25%或募集配套资金总额的50%配套资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露

本次募集配套资金非公开发行股票的方式为向不超过35名合格的特定对象询价发行股票，发行对象为符合相关要求的法人，自然人或其他合格投资者，如证券投资基金管理公司，证券公司，保险机构投资者，信托公司，合格境外机构投资者等，符合中国证监会的要求通过询价方式募集配套资金发行股份

本次募集配套资金非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的第一天。

根据《发行管理办法》的相关规定，上市公司非公开发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%本次重组获得中国证监会核准后，最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，有关法律，行政法规和规范性文件的规定以及发行人的认购和报价，经各方协商确定

特定投资者在本次配套募集资金中认购的上市公司非公开发行股份，自发行上市之日起6个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让，协议转让或其他方式直接或间接转让，但适用法律允许的转让不受此限。

本次重组前后，上市公司实际控制人不会发生变化截至本预案签署日，对目标公司的审计和评估尚未完成，目标资产的评估值和交易价格尚未确定因此，本次重组后上市公司股权结构的变化无法准确计算关于本次重组前后上市公司股权结构变化的具体情况，上市公司将在审计，评估等相关工作完成后进行相关测算，并在重组报告书中予以披露